Selecta Group consigue un acuerdo de recapitalización con inversiones de hasta 330 millones de euros

HOSTELVENDING.COM 05/05/2025.- La deuda viva de Selecta se reducirá en más de 1.000 millones de euros. Se invertirán 330 millones de euros nuevos para apoyar el crecimiento de la compañía.

El operador de foodservice y restauración automática, Selecta, acaba de hacer público el acuerdo vinculante al que ha llegado con sus principales accionistas financieros para la recapitalización global del Grupo (la «Operación»). 

Principalmente, la transacción proporcionará a la compañía 330 millones de euros de nueva financiación para apoyar su plan de negocio a largo plazo. Esta nueva financiación se utilizará para refinanciar la actual línea de crédito renovable del Grupo y reforzar la liquidez, proporcionando liquidez en el balance.  

La operación también reducirá la deuda viva del gigante de unattended foodservice en unos 1.100 millones de euros, mientras que los vencimientos de los títulos de deuda restantes se ampliarán hasta el segundo semestre de 2030.  

Esta operación, señala el comunicado, proporcionará a Selecta una estructura de capital sostenible y a largo plazo, garantizando la estabilidad y flexibilidad de la empresa. A través de la operación, la propiedad del Grupo se transferirá a inversores institucionales a largo plazo.  

La inyección de nuevos fondos permitirá al Grupo seguir invirtiendo en su red paneuropea y continuar ejecutando su estrategia, además de proporcionar una sólida plataforma para impulsar el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. 

Ante esta nueva realidad para el operador, Christian Schmitz, consejero Delegado de Selecta Group, señale: «Respaldada por un grupo de inversores a largo plazo de Selecta, la recapitalización proporcionará a la empresa nuevos fondos importantes para llevar a cabo su estrategia rentable a largo plazo, así como para reducir significativamente el apalancamiento del grupo y retrasar cinco años el vencimiento de su deuda restante. En nombre del Consejo, me gustaría agradecer sinceramente a nuestros accionistas financieros su apoyo y la confianza que han mostrado en nuestro negocio, así como a todos nuestros compañeros de Selecta por su constante trabajo y dedicación. Seguimos ganando nuevos negocios y ampliando nuestra oferta de Foodtech para satisfacer la creciente demanda, mientras seguimos atendiendo a los clientes de toda nuestra red paneuropea.» 

Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeta a las aprobaciones reglamentarias. La Transacción se está llevando a cabo mediante un proceso de ejecución controlada. Se trata de un proceso acordado y negociado con las principales partes interesadas financieras de Selecta.