Los medios de pago transforman el vending y la economía al completo: la nueva era del Data Driven

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HOSTELVENDING.com 01/02/2019.- Los medios de pago siempre han sido un motor de transformación para el vending y la distribución automática, ¿pero y si en un futuro inmediato estuviesen llamados a transformar la economía al completo? Según muestra a través de un informe Minsait, una de las consultorías de Indra, parece ser que los sistemas de pago están llamados a liderar la economía basada en el dato.

 “Aunque todo negocio está llamado a convertirse en una Data Driven Company (DDC), el de los pagos ha sido pionero en adoptar un enfoque basado en datos, ya sea por cumplimiento normativo, por impulso innovador o por competencia del mercado”, afirman desde Minsait.

Las compañías basadas en el Data Driven son empresas que, como su propio nombre indica, están basadas en el análisis, estudio y utilización de los datos para hacer proyecciones y conseguir objetivos. Sin embargo, a diferencia de otras empresas que utilizan los datos para aspectos puntuales o metras concretas, en las Data Driven Companies la medición de datos es algo intrínseco en la cultura empresarial y se extiende a toda su estructura para que los beneficios puedan extrapolarse a todas las áras.

Por supuesto, las Data Driven apuestan por la última tecnología de análisis y medición. De esta forma son capaces de optimizar sus recursos, detectar tendencias de mercado y tomar decisiones de forma mucho más rápida que una empresa tradicional. Es común en estas empresas plantearse las decisiones como si fueran problemas científicos que deben ser resueltos con la ayuda de los datos. Estas compañías no se limitan a seguir las tendencias, las crean.

El caso más evidente de Data Driven Company en España para el sector del vending, OCS y micromarkets, puede ser Orain, una empresa que desde su origen trabaja día a día para que todos sus clientes dispongan de este tipo de herramientas.

Así, gracias a empresas como Orain, el operador puede acceder a información valiosa (hasta ahora desconocida) para hacer crecer su negocio, ya que al facilitar la interacción entre la persona y la máquina, se genera un intercambio de información del que es posible recibir feedback, planificar campañas de marketing, promociones e infinidad de nuevas oportunidades de intercambio directo con cada usuario.

Tendencias en los medios de pago

Asimismo, el informe de Minsait señala dos líneas de soluciones de distinta naturaleza que marcarán 2019. Por un lado, un grupo capitaneado por el resurgir de los códigos QR y el cash-back (el retirar dinero en un punto de venta, como ING en los supermercados Dia o las gasolineras).

Pero por otro lado, también surgen un conjunto de iniciativas en torno a las billeteras digitales, pagos inmediatos, dinero electrónico y pilotos sobre identidad digital basados en Blockchain (es decir, sin intermediarios bancarios).  

Estas tendencias aportan información de valor -base de la economía digital-, que contribuirá a impulsar la transición hacia la economía del dato, un modelo de negocio que se basa en la exploración y explotación de las estructuras de datos existentes (tradicionales y nuevas) a través de tecnologías disruptivas, como Big Data o Data Science, para identificar nuevas oportunidades de generación de valor, productos y servicios, según destaca Minsait, la compañía que agrupa los negocios de consultoría en transformación digital y de tecnologías de la información dentro de Indra.

Las tarjetas en el punto de venta

Como veníamos documentando en Hostelvending a lo largo del último año, se mantiene en España la tendencia que intensifica el uso de las tarjetas como medio de pago directo en el punto de venta (POS) frente a la retirada en cajeros automáticos (ATM), aunque a ritmo muy lento.

En conjunto, el número de operaciones de pago realizadas en España con tarjetas españolas en los POS (sin poder distinguir por la información pública, entre las modalidades de débito y crédito) aumentó considerablemente en 2017 (12,6%), una tasa de crecimiento superior y muy alejada de su equivalente de uso en ATM, que descendió un 0,7%.

Estos datos evidencian una clara realidad para el vending: el no tener un lector de tarjetas de crédito no solo es una forma de perder dinero, sino que además es una sentencia de muerte a la expendedora que amenaza con dejarla obsoleta en cualquier momento.

También crece el valor de las operaciones en POS, que se incrementó un 8,7% en 2017, representando el 11,9% del PIB. Con todo, el uso del parque de POS en España sigue aún infrautilizado, en comparación a países cercanos como Portugal, cuyos comercios reciben de media el doble de operaciones diarias que en España, y por casi un 150% de su valor.

Además, el valor de las operaciones de pago con tarjeta en POS ya supera de forma sistemática el valor de la retirada con tarjeta en ATM, registrando una ratio de 1,1, lo que mantiene esta tendencia por segundo año consecutivo.

Otras tendencias de Medios de Pago 2018

Minsait también demuestra las líneas futuras del mercado y la evolución en cifras de la serie histórica.  El estudio muestra que, en el ámbito de los medios de pago, la innovación impulsada por los nuevos agentes de la industria y la regulación han motivado a los PSP (Payment Service Provider) tradicionales a constituirse en nuevas propuestas de valor para los clientes. Si bien en algunos casos están comenzando a definir el perímetro de los datos que atesoran, en otros ya se encuentran muy avanzados en innovaciones cercanas al concepto Open Banking.

Asimismo, se confirma el “renacimiento” de los códigos QR, que, según señalan los expertos, ya están siendo utilizados de manera masiva en muchos países debido a que resuelve carencias de infraestructura y conectividad. Su aceptación es muy significativa en mercados que presentan una creciente presencia del dinero electrónico e, incluso, algunas grandes superficies están estudiando su implementación en España.  

Los cambios regulatorios llevados a cabo el pasado año 2018 impulsarán en 2019 la irrupción de nuevos actores y el desarrollo de innovadores modelos de negocio en el ámbito digital para crear valor a partir de los datos, según revela el Informe de Minsait. Es el caso de la aplicación de la nueva Directiva de Servicios de Pago o PSD2 en España, que facilitará la apertura de sistemas nacionales de pago a proveedores terceros. 

El futuro de los medios de pago también viene condicionado por la implantación de nuevas modalidades de bancos digitales en España. El informe destaca que se está intensificando la asociación de entidades bancarias con Fintech especializadas en la provisión de financiación al consumo, así como con gigantes procedentes del mercado asiático.

España ha triplicado la facturación por compras online desde 2012

Por su parte, el crecimiento imparable del comercio electrónico en todos los países actúa también como un gran elemento dinamizador de la transformación digital, ya que llevará hacia nuevas formas de banca online y a la necesaria omnicanalidad en los pagos. Las tarjetas de crédito o débito siguen siendo el vehículo de compra por excelencia en la red.

España muestra una alta proporción de compradores online (el 98% de la población bancarizada con acceso a Internet), que casi han triplicado el volumen de facturación desde 2012. Cuatro de cada diez usuarios compran online todas las semanas, gracias a que perciben un nivel de seguridad elevado en estas transacciones.

Asimismo, las cifras publicadas por la CNMC relativas a 2017, que contabiliza las compras realizada por Internet mediante tarjeta de crédito o débito, avalan también el crecimiento de las compras online: se registraron 514 millones de transacciones de comercio electrónico (un 30% más que en 2016), que supusieron un volumen de negocio de más de 30.000 millones de euros (un 25,7% más que en 2016). 

En España, el uso de tarjetas como medio de pago sigue creciendo, aunque presenta amplios márgenes de mejora que podrían superarse con una política diversificada de incentivos. De hecho, son el medio de pago que mayor número de transacciones genera (casi 3.500 millones en 2017, el 65,1% del total en el país), pero representan solo el 6,6% del valor de las operaciones.

Asimismo, nuestro país confirma en 2017 un cambio de tendencia en la evolución del número de tarjetas en circulación, como reflejan los 4,8 millones de tarjetas adicionales en 2017. El total de 79,3 millones de tarjetas supera en 3 millones el récord histórico registrado en 2008.

El Informe Minsait  muestra que España es un país de débito en cuanto al uso de tarjetas. El uso del crédito apenas ha crecido un 13% desde 2012, mientras que el débito lo ha hecho en casi un 130% por cien. De hecho, el acceso a la financiación es hasta cuatro veces inferior al utilizado en otros países del estudio.

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